科技公司進行協議安排（顧問協議、股權質押、投票權的協議等等），達到將運營實體的絕大部分利潤都轉移到wroe的目的。

說起來一大串，實際上就是在開曼、英屬維京群島和國內再註冊三家公司，依序控股，最後和夢龍達成協議。真正的股東，還是林風等人。

基本上在海外上市的國內公司，都會這麼去操作，以達到國外的交易所要求的公司資質標準。

李東接著介紹：“其次，我們需要組建專業的上市團隊，其中包括主承銷商（投資銀行）、會計師事務所、律師事務所，以及財經公關團隊等顧問團隊。這個方面，我和林董之前也有過討論，選擇國際知名的頂尖投行、事務所，會更有利於我們的上市過程。”

“我會列出一份國際頂尖的機構名單，介紹他們的優勢、特點和資源。提交董事會及選擇。最終確定上市團隊的名單。”

“上市團隊會對公司的財務、審計、法律、董事會團隊、公司的資本結構、股權激勵、商業計劃書等各個方面進行梳理和盡職調查，並負責準備上市註冊報告（包括財務報告、商業分析、風險因素等方面）。”

“對了，在這期間，我們還需要進行一輪私募融資（preipo），這一點同樣非常重要，選擇在海外有市場號召力的投資人和基金，作為基石投資者進行融資，有利於我們在上市時的股價定價和股票銷量。”

“一切都準備完畢後，我們就可以向美國證監會（sec）提交第一次申請資料，也就時註冊登記說明書了，主要由兩部分組成：招股書及註冊說明書，這時用於申報的是非正式招股書，用紅墨印刷，也就是俗稱的“紅鯡魚”（preliminaryprospectus，初步招股書）。招股書裡面最核心的內容是s………1表格（包括過去三年經審計的財務報表，和證券的相關風險因素等）。”

“在這一時期，公司不得向公眾公開招股計劃及接受媒體採訪，否則董事會、券商及律師等將受到嚴厲懲罰，所以又叫紅鯡魚階段，或者上市緘默期（quietperiodorwaitingperiod）。”

“之後就需要等sec的答覆意見了，一般在4…6周，sec會給予反饋意見，要求做進一步的說明和修改。”

李東說到這裡，苦笑了一下：”修改招股說明書的過程，我們一般叫“secreviewperiod”，是最熬人的了，sec的反饋意見通常會提一大堆問題，比如公司目前情況、業務、產品及服務如何；關於新產品的所有資訊都已披露，包括開發、生產、營銷及配售滿意程度；管理層人員的背景和經歷是否有虛假成分或者沒有全面披露；所有的關聯交易是否全部披露了；要求對財務報表披露進行解釋並加入風險因素……，等等。”

“根據這些反饋意見修改招股書後，sec會再次複核，運氣好的話往返兩三次，運氣差往返的次數就更多了。不斷修改，直到sec認為資訊披露符合要求了為止。”

“這時候，我們就可以準備路演了。”

林風點點頭，之前這些都是專業人士去操作，李東來負責。但到了路演環節，就要他這個董事長、創始人、ceo親自出馬了。”

李東接著說：“路演，我們叫roadshow，是投資者與證券發行人在充分交流的條件下促進股票成功發行的重要推介手段。如果之前的階段叫‘文山’，下面就是‘會海‘，我們需要在主要的資本市場去做全球路演，包括香港、新加坡、歐洲、美國等地，一對一的面見基金和潛在投資人，介紹公司和業務，回答問題，這也是一段非常辛苦的過程。”

“直到達到我們需要的認購額，最後確定價格，掛牌上市。”

李東終於完成了他的長篇