然而，完全由騎兵組成的金軍一直冒險深入到中國南部，這裡有洪泛區、縱橫交錯的河流、稻田、運河和密集的人口，這些都困擾著金軍。金軍將領兀朮企圖返回北方，然而又被長江所阻，長江寬闊如海，江面有中國的小艦隊巡邏。最後，由一位叛賊引路，他才得以從南京以東的鎮江附近渡江而逃（1130年）。南方擺脫了金軍之後，宋高宗於1130年返回，定居杭州，直到蒙古人征服中國前，杭州一直是宋朝都城。

金軍受到這次挫折後，倉惶失措。中國將軍們開始收復長江與黃河之間的基地，其中最傑出者是嶽飛，他從金軍手中奪回了襄陽重鎮（1134年）。1138年，當他正在向開封進軍時，被戰爭嚇破了膽的懦弱的統治者宋高宗與金國簽訂了和約。當時合刺（1135－1149年）剛繼承其堂兄吳乞買成為金王，又由於受到來自北方的威脅，也很想與宋朝議和。蒙古人（至少是在歷史上所知道的&ot;蒙古人&ot;這一名稱之下）這時已登上了舞臺，他們在其可汗合不勒的統率下剛形成了部落聯盟，正在東戈壁地區從後方攻金（1135，1139年）。1147年，金人被迫把邊境的許多地區割讓給他們。

在這種局勢下，宋、金之間迅速簽訂了和約（1138年）。邊境線是以淮河，以及黃河（及渭河）流域與漢水上游流域之間的高地為界，黃河流域和渭水流域仍歸金，漢水流域歸中國人。於是，金國擁有河北、山東、山西、幾乎整個陝西和河南、安徽和江蘇以北的許多地區，這樣，他們在中國佔領的地盤比以前的契丹人在中國的佔地大得多。

至此，中國已分裂為二，南方是以杭州為都的中國人的宋朝，北方是通古斯族女真人的金國。金初定其北都（漢文稱北京）於中國東北地區、哈爾濱附近的會寧，到1153年以前，它一直是金統治者們的主要駐地。今天的北京只是他們的第二都，即南都（漢文稱南京），他們還設中都（中京）於大定，位於熱河北。1153年，金王迭古乃把北京城作為他的主要駐地。從此，熱河省的大定被看成北京，遼陽為東京，大同為西京，今天的北京作為中京，開封是南京。

注意到一位王室王子在金國建立過程中所起的作用是很有趣的，他名叫完顏希尹（無疑是女真人的通古斯語goshi），是位能幹的政治家。他把他的勢力部分地歸結於他所擔任的薩滿職務。正是他用中國字來標通古斯語音，發明瞭女真人的&ot;大字&ot;。他的威望使合剌對他產生了猜疑，並於1139年將他處死。

迭古乃殺前王合刺和部分王室成員之後，登上了金國王位（1149年）。文明使迭古乃墮落，他是一位耽於肉慾和兇殘的人。他的兇猛使人回想起古代女真人的野性。他貪圖享樂使他放棄了金初的中國東北駐地（他土生土長的森林地）遷到北京宮廷。這是一個極大的錯誤。在韃靼人和蒙古人已表現出加緊對中國東北進攻的趨勢時，他的遷移等於就是放棄上述地區。但迭古乃的野心是要成為一名真正的中國皇帝，以及最終從宋朝手中奪取南部中國。因此，1161年，他進攻宋朝，竄入長江下游，企圖在正對揚州的江灣口，即在金山島附近，今天的鎮江城渡江。但是，他遭難了，他的部隊因其暴虐統治而狂怒，殺死了他。另一位王烏祿在遼陽被宣佈為金王（1161年）。

新金王立即與宋朝議和，1163至1165年間的談判結果是以維持現狀而結束。編年史描述的烏祿王是一位識時務的賢明君主，在北京宮廷裡，他懷念中國東北部的森林故地。他年歲很高才去世，王位由其孫子麻達葛繼承（1189年）。

據中國編年史記載，麻達葛（1189-1208年）放鬆了女真人的軍紀，其結果，在蒙古人入侵時期，即在他的後繼者統治之下變得很明顯。在此期間